Краткое содержание: Энджи и Гэл продолжают следить и направлять Атэра, бывшего высшего демона Буллфера. Однако череда перерождений заводит их в далекое прошлое. Темные времена, правления демонов, кровавые жертвоприношения, страх и отчаянье. Будучи человеком этого времени и испытав многие ужасы такой жизни, Атэр всячески стремится уничтожить ненавистных демонов и он находит единомышленников. Узнав о том, что Арэлл выдают за сына императора Рэйма и видя в этом возможность защитить свою родину и поколебать власть демонов, отправляется вслед за элланской царевной. На пути к цели, его находят ангел и демон. Не без их помощи Атэру удается добиться места во дворце и возможности, находится рядом с Арэлл. Ревность охранника Гайа, позволяет узнать о существовании среди рэймлян демоноборцев. Сама Арэлл тоже чувствует всю мерзость правления демонов, и в конце концов соглашается на помощь забытого бога Трисмеса, который возвращает ей знания о себе самой в надежде отомстить демонам. Тем временем, требование императора приносить в жертву преторианцев, вызывают волнения среди знати, чьи дети состоят в рядах элитных войск. Тиберий, желая спасти жизнь своему младшему брату Гаю, отправляется к Некросу просить позволения убрать императора. Повелитель соглашается, но только в обмен на жизнь народного трибуна. Императора убивают, на трон должен взойти, Клавдий. Однако храмовники требуют в жертву, любимого будущим императором, раба – Клавдий не осмеливается перечить. Но Арэлл узнает об этом и убивает служителей Некроса, осквернив их кровью один из храмов Повелителя. На помощь элланской царевне приходят демоноборцы.